En el día de ayer comenzaron una serie de presentaciones ante los acreedores y los equipos técnicos de las partes interesadas de la propuesta de pago en el marco del Concurso de la empresa Vicentín. De las reuniones participaron funcionarios del juzgado, abogados y peritos de todas las partes.
La propuesta económica, que ya fue presentada en el expediente, establece un pago total efectivo de 297 millones de dólares, con un pago inicial de 170 millones de dólares. Se distribuirán de la siguiente manera: 30 mil para cada uno de todos los acreedores quirografarios (granarios, comerciales y bancarios). Y el excedente a prorrata, que equivale al 10 por ciento del total de las acreencias. Con esto queda resuelta la situación de los 792 acreedores de menor monto del toral de 1700; y un adicional de 127 millones de dólares a los 365 días corridos de la fecha del pago inicial.
Leer también: La propuesta de Vicentin en búsqueda de consensos para llegar a un acuerdo
Ofrece la capitalización de los saldos del total de la deuda mediante la entrega de acciones por el 95% del capital accionario de la compañía. De es forma la participación accionaria de los actuales socios de Vicentin queda diluida a un 5%. Y ofrece un pago de final 165 millones de dólares a los 12 años, que se aplicará al rescate de las acciones.
Fundamentalmente, establece el compromiso de mantener los puestos de trabajo de los 1233 empleados directos. Además, reconoce la dolarización de la deuda contraída en pesos tomando dólar a 60,778 pesos, de acuerdo al valor de la fecha de presentación el concurso, una posición más favorable para los acreedores locales que si se tomara el valor actual del dólar oficial.
Leer también: Vicentin ofreció a pequeños acreedores pagar deuda en una sola cuota
En la presentación, el abogado representante del grupo oferente, manifestó que este es el mejor acuerdo posible, porque beneficia a la mayor cantidad de involucrados.
Según los argumentos, el objetivo fundamental es asegurar la continuidad del funcionamiento de la empresa, conservar los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, así como la contratación de los distintos servicios en las comunidades involucradas.
En tanto, resuelve la provisión de los servicios para los productores y los acreedores preservan el valor de lo adeudado, al establecer la dolarizado de sus acreencias.
Leer también: El juez Lorenzini habilito a Vicentin a exportar
La continuidad del funcionamiento de esos activos permitirá que los distintos municipios continúen recibiendo los ingresos fiscales correspondientes. Y se podrán mantener las exportaciones, lo que significa conservar el ingreso de divisas, fundamental para el crecimiento de nuestro país.
Además, la propuesta contiene un “Earn Out” del 20% del mayor valor de venta a terceros de los principales activos de Vicentín. Esto implica que si los adquirentes de esos bienes lo revendieran a mayor valor deben compartir la ganancia por el plus de precio en un 20 %, sumando esos montos en pago a los acreedores.
Repaso de los puntos principales:
- Determina la continuidad del funcionamiento de la empresa
- Asegura la conservación de los más de 1.200 puestos de trabajo directos, además del empleo indirecto; así como la contratación de los distintos servicios en las comunidades involucradas.
- Resuelve la provisión de los servicios para los productores.
- Los municipios continúan recibiendo los ingresos fiscales correspondientes.
- Hay aproximadamente más de 1.600 acreedores verificados a los que se les hará un pago al contado de hasta 30.000 dólares a cada uno. Para 790 acreedores, significará la cancelación total de la deuda.
- Los acreedores conservan el mejor valor de lo adeudado, al establecer un valor dolarizado de sus acreencias.
- Se mantiene el ingreso de divisas, fundamental para el crecimiento del país.
- El funcionamiento de la empresa queda respaldado por actores con solvencia económica, financiera y profesional.
- La familia Vicentín verá reducida su propiedad accionaria al 5 por ciento de la compañía.
Hay que resaltar, que esta propuesta es la única presentada. En caso de no ser aceptada por el juez, Fabián Lorenzini, sobreviene la quiebra de la empresa, y cesa su funcionamiento.
Total de la deuda
El total de la deuda es de 1.573 millones de dólares, compuesto de la siguiente manera:
- 773 millones a los bancos (de los cuales, alrededor de 500 millones corresponden a deuda con bancos extranjeros).
- 72 millones de dólares al Banco Nación (quirografario)
- 428 millones de dólares a acreedores granarios
- 225 al Banco Nación (privilegiados)
- 70 millones a comerciales y empresas de servicios
- 5 millones a la AFIP (privilegiados)
